Масштаб рынка теплоизоляции

• Мировое производство теплоизоляционных изделий из минерального сырья и стекловолокнистых материалов достигло 10 млн тонн/год на сумму около 32 млрд долларов США.
• В России производство теплоизоляционных материалов из минерального сырья и стекловолокнистых материалов составляет не многим более 585 тыс тонн/год.

• В развитых странах мира до 80% общего производства утеплителей составляют минераловатные и стекловолокнистые изделия.
• Структура потребления теплоизоляции в Российской Федерации близка к структуре, сложившейся в передовых странах мира - 72% производства составляют изделия из минераловаты и стекловолокна.

Обеспеченность теплоизоляцией

• 92% российского фонда зданий и сооружений, возведенных до начала 2000-х годов не соответствуют действующим требованиям СНиП 2-III-79 по строительной теплотехнике.
• Обеспеченность населения теплоизоляционными материалами в Российской Федерации в 7-12 раз меньше, чем в соседних с нами странах.

Из года в год растут объемы ветхого и аварийного жилья. Средний износ домов превышает 50% и порой достигает критических 70-процентных значений.

Количество тепловых сетей, требующих незамедлительной замены, составляют 20% от общей протяженности инженерных коммуникаций.

• Производство ориентировано на изготовление промышленной теплоизоляции.
• Специальные требования к теплоизоляции для жилищного строительства остаются на втором плане и решаются за счет импортных поставок или не равноценной заменой на промышленную теплоизоляцию.
• Номенклатура и качество более 80% выпускаемых утеплителей не соответствуют мировому уровню и не отвечают нуждам жилищного строительства и коммунального хозяйства.

• Экологически чистый утеплительный материал с долговечностью как минимум в 2-3 раза большей, чем промышленная изоляция.
• Соответствие теплоизоляции мировым стандартам качества по прочности, кислотостойкости, влагостойкости и экологической безопасности.

• Срок службы промышленной теплоизоляции задается исходным сырьем (шлаки), моральным и физическим износом оборудования и составляет максимум 10-15 лет.
• Нестабильная плотность исходного расплава, кислотостойкость и низкая влагостойкость шлаковых материалов приводят к преждевременному разрушению отечественной теплоизоляции в ограждающих конструкциях зданий и сооружений.

Последствия технологической отсталости

Технологическое отставание местной промышленности строительных материалов позволяет зарубежным фирмам расширять поставки на российской территории и выступать в качестве ведущих поставщиков качественных утеплителей. Потребность в качественных утеплителях настолько велика, что ведущие зарубежные производители, такие как Rocwwol и Paros, имеющие собственные производства на российской территории, продолжают увеличивать поставки теплоизоляции со своих заводов из-за рубежа:

• Объемы продаж фирмы Rocwwol из Дании достигли 10 млн долларов в год.
• Поставки теплоизоляции Paroc из Финляндии рапространились до Иркутска.
• Ursa выкупила землю в Московской области для строительства собственного завода.
• На российской территории ведется строительство отечественных заводов по производству минераловатной изоляции. Однако темпы ввода новых производственных мощностей существенно отстают от роста импортных поставок:
• В 2001 году введено 15 линий суммарной мощностью 105,6 тыс куб метров.
• В 2002 году введено 2 линии суммарной мощностью 156 тыс куб метров.
• Введены четыре технологические линии по крупносерийному производству теплоизоляции на основе базальтового волокна, получаемого в коксогазовых вагранках.

• По промышленной изоляции - 20-25 млн куб метров.
• Для реализации федеральных Программ "Жилье" и "Свой дом":
• На реконструкцию и строительство нового жилья - 18 млн куб метров.
• Для технического обеспечения коммунальных програм по реконструкции сетей - 7-12 млн куб метров.

Итого - потенциал российского рынка оценивается в 50-55 млн куб м.: Для удовлетворения возрастающих потребностей в теплоизоляционных материалах "Основными направлениями развития промышленности строительных материалов до 2010 года" предусматривается ежегодный рост производства минераловатных утеплителей в размере не менее 1 млн куб метров в год.

Текущее состояние российского рынка

Производство минераловатной теплоизоляции имеет стабильный рост на протяжении трех последних лет:

• До начала 2000-х годов годовой прирост потребления теплоизоляции составлял 10-12%.
• В 2000-2002 годах прирост потребления теплоизоляции удвоился и составляет 20-25% в год.
• В первом квартале 2003 года прирост производства минеральной ваты составил 20,8% или 1794,7 куб метров против 1486, 1 куб метр за соответствующий период прошлого года.

Основными потребителями теплоизоляции на региональных рынках являются Поволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа - в сумме на их долю приходится 59% общего потребления утеплителей: Основная доля продаж изделий из минераловатного волокна приходится на продажу стандартных минераловатных плит плотностью 75-150 кг/кв см:

Рынок Уральского федерального округа

Доля Уральского федерального округа в общем объеме потребления утеплителей на российском рынке составляет около 10% или более 2 млн куб. метров в год. В Уральском федеральном округе производство теплоизоляции сосредоточено в Тюменской, Челябинской и Свердловской областях: В челябинской области производственные мощности для изготовления теплоизоляционных материалов сосредоточены на четырех заводах и достигают 550 тыс куб метров.

Проблемы регионального рынка УрФО

• Дефицит производственных мощностей составляет около 40 тыс тонн или не менее 500 тыс куб метров.
• Низкое качество используемого сырья - на большинстве действующих заводов используются устаревшие технологии на основе шлаков металлургического производства.

• на Челябинском и Магнитогорском заводах теплоизоляционных изделий, заводе металлоконструкций и ряде других мелких производств освоена номенклатура прошивных матов и отдельные типоразмеры плит из шлаковаты; практически только компания ОАО "АКСИ" имеет минимально достаточную номенклатуру стандартных минераловатных плит.
• Импорт качественной теплоизоляции из других регионов:

Потребности Челябинской области

При сохранении существующих темпов ежегодного ввода жилья для нужд Челябинской области потребуется:

В жилищном строительстве 140-170 тыс куб метров теплоизоляционных изделий.

Для реконструкции инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 24-30 тыс куб метров:

← Назад к списку новостей